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La deuda de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) reaccionaba el miércoles de manera positiva, luego de que la firma anunció una propuesta de canje a los tenedores de unos 7.000 millones de dólares de bonos con vencimiento más cercano, por un nuevo papel al 2020.
El presidente de PDVSA, Eulogio Del Pino, dijo el martes que el nuevo título estará garantizado por acciones de Citgo, la filial de refinación de la estatal en Estados Unidos, y que contará con un cupón llamativo, para hacer el intercambio atractivo a la “mayoría” de los inversores.
El miércoles, el mercado seguía a la espera de la publicación de los detalles y condiciones del intercambio.
El bono PDVSA 2017N, con un cupón de 8,5 por ciento, se negociaba entre 78,900-80,200, con un alza de 2,350 puntos en precio a media jornada de la mañana.
Otro bono que estará sujeto a canje, el PDVSA 2017, cotizaba un poco por debajo, hasta en 74,038, un alza de 1,563 puntos a las 1420 GMT.
Y el papel con vencimiento en octubre de este año, se negociaba con un valor casi par, entre 95,050-96,950 centavos de dólar, según datos de Thomson Reuters.
La compañía petrolera necesita concretar la operación lo más pronto posible para postergar el pago del vencimiento por 1.000 millones de dólares en octubre de este año y la amortización de unos 2.000 millones de dólares en noviembre del PDVSA 2017N.
Además, para retrasar vencimientos por otros 5.000 millones de dólares en abril y noviembre del año que viene.
El nuevo papel tendrá amortizaciones anuales desde 2017 hasta su vencimiento en 2020.
La estrategia de la petrolera se anuncia en medio de una severa caída de sus ingresos por el desplome de los precios del crudo y un declive de su producción, que ha precipitado al país a una severa crisis económica, en medio de alta inflación y escasez de bienes básicos.