Las grandes empresas occidentales y las grandes empresas comerciales se están preparando para recortar las compras de petróleo ruso a mediados de mayo, cuando entren en vigor nuevas sanciones de la UE que prohíben las transacciones con Rosneft, Gazprom Neft y Transneft, controladas por el estado.
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Las nuevas medidas representan el mayor obstáculo hasta ahora para las exportaciones de petróleo ruso, que se habían mantenido bien en las primeras semanas después de la invasión de Ucrania el 24 de febrero, pero comenzaron a tambalearse a medida que se reduce el número de compradores dispuestos.
Y los desafíos para Rusia serán aún mayores si la UE aprueba un embargo o alguna otra medida dirigida directamente a su petróleo en las próximas semanas.
“Mayo va a ser un mes muy complicado para los exportadores de petróleo rusos porque se están quedando sin alternativas”, dice un comerciante ruso veterano, citado por Energy Intelligence
Hasta ahora, las sanciones de la UE contra Rusia no se han dirigido directamente a su petróleo, pero la prohibición de transacciones con ciertas empresas controladas por el Estado se aplica a sus dos principales productores de petróleo (Rosneft y Gazprom Neft) y su operador de oleoductos (Transneft).
Trafigura y Vitol
El comerciante con sede en Singapur, Trafigura, ha confirmado que detendrá todas las compras de crudo ruso antes de la fecha límite de mediados de mayo.
Eso es significativo porque la compañía ha sido un comprador habitual de barriles de Rosneft durante más de ocho años con volúmenes actuales que superan los 200.000 barriles por día, según fuentes del mercado.
Trafigura está “cesando todas las compras de petróleo crudo de Rosneft antes del 15 de mayo”, dijo un portavoz de la compañía, y agregó que también limitará la extracción de productos refinados de Rosneft a “combustibles esenciales requeridos por los clientes europeos”.
Se entiende que tales suministros de combustibles esenciales ascienden a alrededor del 20% de los volúmenes actuales.
Trafigura también tiene una participación del 10% en el gigantesco proyecto Vostok Oil de Rosneft en el Ártico, adquirido por 7.000 millones de euros a fines de 2020, que se supone que entregará 2 millones de barriles por día de petróleo crudo para 2030. Pero enfatiza que se trata de un pasivo, una inversión de plena competencia.
Otro gigante comercial que se prepara para recortar su extracción de petróleo ruso es Vitol, que también tiene una alianza con Rosneft que incluye una participación minoritaria (3,75%) en Vostok Oil.
Vitol se negó a comentar sobre su negocio en curso en Rusia, pero una declaración de la compañía reportada por varias organizaciones de noticias dijo que reduciría los volúmenes “significativamente” en el segundo trimestre y trataría de detenerlos para fin de año.
Vitol firmó un contrato con Rosneft el otoño pasado para extraer alrededor de 180.000 b/d de crudo y productos.
Los datos muestran que este mes levantó varios cargamentos de Rosneft Urals de los puertos del Mar Negro y el Báltico, además de uno o dos cargamentos de Espo del puerto de Kozmino en el Lejano Oriente. Vitol también es un elevador prolífico de productos petroleros rusos desde varias terminales.
Shell, BP, Exxon y Total
Entre las principales empresas occidentales activas en Rusia, Shell y BP están eliminando gradualmente sus compras de petróleo ruso y, al igual que los comerciantes, se abstienen de cualquier negocio nuevo.
Shell continúa extrayendo cargamentos de crudo ocasionales de su empresa conjunta 50-50 Salym Petroleum con Gazprom Neft, con un cargamento de 142.000 barriles extraído del puerto de Novorossiysk en el Mar Negro a mediados de abril, según datos de envío.
Ambas compañías también han reducido las compras de productos rusos.
Al igual que Shell y BP, Exxon Mobil está saliendo de sus operaciones upstream en Rusia, pero fuentes de la industria dicen que continúa elevando el crudo ruso.
La compañía levantó dos cargamentos de crudo Gazprom Neft del puerto báltico de Primorsk en abril, dicen las fuentes. Exxon no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Hasta ahora, TotalEnergies es la única gran empresa occidental que se ha resistido a vender sus activos rusos, que incluyen su participación del 19,4 % en el productor independiente de gas y GNL Novatek y una participación del 20 % en la planta de licuefacción de Yamal LNG.
Pero Total se ha comprometido a reducir las compras de petróleo ruso y dijo en marzo que las detendría “tan pronto como sea posible” y no más tarde de fin de año.
La compañía dijo que ya había detenido todas las transacciones al contado relacionadas con el petróleo y el gas rusos desde el 25 de febrero.
Total tiene contratos a plazo con exportadores rusos y dice que estos son principalmente para abastecer a su refinería Leuna de 230.000 b/d en el este de Alemania por oleoducto. Pero está trabajando con el gobierno alemán para importar crudo para esa planta a través de Polonia.
La compañía también transporta algunos barriles rusos por mar, incluidos alrededor de dos cargamentos al mes de crudo de los Urales de Gazprom Neft, según fuentes del mercado.
La próxima prohibición de la UE sobre las transacciones con Rosneft y Gazprom Neft proporciona una laguna que permitiría las importaciones de petróleo y gas de esas empresas si se consideran “estrictamente necesarias”.